Kritschgau指出Mulder现在的情况是因为曾感染黑油，飞船碎片的出现激活了黑油发生作用。CSM知道Mulder现在是继Spender的母亲之后又一例成功alien/人类混种，而且是更加稳定无排斥的品种。他带走Mulder，实施手术移植他的脑部遗传物质到自己身上。Mulder一直在做梦，梦中他在CSM的诱惑下经历了完全不同的人生。

有一个基因变种人，他内心有着难以抑制的吃人脑的欲望，可他却一心想做个好人。

一个叫做千禧组织的邪教团体召唤了四个活死人，意图通过仪式迎接世纪末的世界末日。Mulder和Scully找到曾是千禧组织成员之一的前FBI探员帮助破案。

几个孩子意外发现了一个山洞的秘密，当他们被山洞里神秘光线照射后，竟获得了以肉眼难以捕捉的高速运动能力。

月圆之夜，洛杉矶警官凯西（Judson Mills 朱德森•米尔斯 饰）和电视台”COPS”节目摄制组前往一所住宅调查入室盗窃案件，结果却遭到不明生物袭击。警方派出大队人马展开搜索，FBI的穆德（David Duchovny 大卫•杜楚尼 饰）和斯科莉（Gillian Anderson 吉莲•安德森）也来到了现场。据目击证人称袭击者为状似野狼的不明生物，穆德希望通过电视转播将这起事件传播出去，于是积极调查。 穆德和警方走访附近居民，寻找线索，其间许多关键人物不断被杀，案情扑朔迷离…… 本集为颠覆传统模式，采用纪录片形式拍摄的轻喜剧。

一个善良的人运气好得惊人，他能合理平衡自身所拥有的好运，还利用这些好运攒钱，助力一个肾衰竭的孩子进行肾移植手术。

Mulder在医院被Fowley监管着。他想办法请来了Skinner和Kritschgau来帮忙，他们了解到Mulder拥有了CIA一直在研究的读心术。Scully在象牙海岸寻找治愈Mulder的办法。Mulder的病情加重了。

斯科莉（吉莲·安德森 饰）觉得象棋神童吉布森知晓穆德（大卫·杜楚尼 饰）的下落，以多格特（罗伯特·帕特立克 饰）为首的FBI也迅速赶到吉布森所在的沙漠小镇。多格特追踪到和吉布森一起逃跑的穆德，穆德从悬崖上摔下去后消失不见。 正如斯科莉所预料的，这个穆德是外星反叛者假扮的，众人跟着来到当地的一所学校。然而反叛者再次易容，混入FBI之中，还假冒斯科莉杀害探员，一时间人心惶惶。斯科莉和斯金纳来到荒漠救助了腿部受伤的吉布森，却没料到反叛者跟踪了过来……

小镇的天气预报员一直默默地爱着一位情感经历丰富且波折不断的女子，而他们都没意识到，他的情绪会左右当地的天气。

某邪教组织的20名成员在一夜之间全部遇害，负责监视他们的两名FBI特工也不幸遇难。所有死者都是被巨斧劈开头颅而死，但现场却没有任何抵抗搏斗的迹象。由于斯科莉（吉莲·安德森 饰）称病，道吉特（罗伯特·帕特里克 饰）与斯基纳（米奇·皮莱吉 饰）搭档展开调查，发现邪教首领泰伯（基思·萨拉巴伊卡 饰）下落不明，他成为了此案的最大嫌疑人。 不久后，一名流浪汉也以同样的手法被杀害。斯基纳根据附近公共电话的通话记录，查到了当年曾和泰伯有过交易的毒品商。调查过程中，他们逐渐发现，泰伯似乎具备通过药物进入他人梦境行凶的能力。道吉特则面临着巨大的挑战……